ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่สินทรัพย์อ้างอิงคือดัชนีหุ้น อนุพันธ์ทางการเงินเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถเก็งกำไรราคาในอนาคตของดัชนี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้นได้

Stock Index Futures ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ คืออะไร?

Index Futures ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์ คือ สัญญาที่จะซื้อหรือขายดัชนีทางการเงิน ณ วันที่และราคาในอนาคตที่ระบุ ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายที่ซื้อขายในการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า วัตถุประสงค์ ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในตลาดหุ้นในวงกว้าง และสำหรับการเก็งกำไรในทิศทางของดัชนีตลาด ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดบางส่วน ได้แก่  

• S&P 500 Futures อิงตามดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่งในสหรัฐอเมริกา
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones อิงตามค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทสำคัญ 30 แห่งในสหรัฐอเมริกา
• NASDAQ-100 Futures อิงตามดัชนี NASDAQ-100 ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยี
• FTSE 100 Futures, DAX Futures, Nikkei 225 Futures และอื่น ๆ ที่อิงตามดัชนีที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา

ดัชนีฟิวเจอร์สทำงานอย่างไร

ข้อมูลจำเพาะของสัญญา สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีแต่ละรายการมีรายละเอียดเฉพาะ รวมถึงขนาดของสัญญา วันหมดอายุ และดัชนีที่ครอบคลุม

• การชำระราคา ฟิวเจอร์สดัชนีส่วนใหญ่เป็นการชำระด้วยเงินสด ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการส่งมอบสินค้าจริงเมื่อวันหมดอายุ ส่วนต่างจะถูกชำระเป็นเงินสดแทน
• การซื้อขาย มีการซื้อขายบนตลาดซื้อขายล่วงหน้า เช่น Chicago Mercantile Exchange (CME) หรือ Intercontinental Exchange (ICE)

วิธีลงทุนในดัชนีฟิวเจอร์ส

เริ่มจากการเปิดบัญชีกับนายหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีการซื้อขายล่วงหน้าด้วย และต้องทำความเข้าใจความเสี่ยงและข้อกำหนด การซื้อขายดัชนีฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถควบคุมสัญญาขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนค่อนข้างน้อยได้ แม้ว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ แต่ก็ยังเพิ่มการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

• แหล่งข้อมูลทางการศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าผ่านหลักสูตร หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ การทำความเข้าใจวิธีการทำงานของตลาด สิ่งที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี และด้านเทคนิคของการซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นสิ่งสำคัญ

• เริ่มต้นด้วยเครื่องจำลองการซื้อขาย หลายแพลตฟอร์มมีเครื่องจำลองเพื่อฝึกการซื้อขายโดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

• พัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับฟิวเจอร์สอาจรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และวิธีการป้องกันความเสี่ยง ตัดสินใจเกี่ยวกับจุดเข้าและออก และวิธีที่คุณจะจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน

• ตำแหน่งการลงทุนป้องกันความเสี่ยง หากคุณถือพอร์ตหุ้น คุณสามารถใช้ดัชนีฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดการณ์ว่าตลาดจะถดถอย การขายดัชนีฟิวเจอร์สให้สั้นลงสามารถช่วยชดเชยการขาดทุนในพอร์ตหุ้นของคุณได้

การลงทุนในดัชนีฟิวเจอร์สมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากกว่า  จำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการบริหารความเสี่ยงที่มีระเบียบวินัย สำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมสำหรับความท้าทาย ฟิวเจอร์สดัชนีอาจเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าสำหรับการเก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยงได้ดี

Tags: ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์